我们的起始销售管道
五阶段的项目委托销售管道，在上手引导时提出，并可重命名或删减以贴合贵公司实际的销售方式。这里没有任何固定内容：这些阶段只是一个已经使用业务语言的起点。
- 已确认商机
- 需求探询
- 提案
- 口头达成一致
- 赢单 / 输单
B2B
管理咨询
咨询业务以项目委托为单位运转，而非以交易为单位：工作靠提案赢得，以项目形式交付，并按必须与两者对得上的工时计费。Cyril 让咨询公司从针对这种形态调研得出的默认设置起步，而不是从一个空白 CRM 起步——而其中每一项都是你在上手引导时修改的建议，不是你被迫继承的配置。
我们建议自动化的部分
我们建议这两项自动化，因为咨询公司往往在第三周就会手工搭建它们。两者都是候选项，由你批准、调整或拒绝。
- 需求探询结束后自动创建一项跟进任务。
- 当提案迟迟没有回音时，通知该委托的负责人。
通常最重要的模块
所有套餐都包含全部模块，所以这里说的是我们先为你开启并呈现哪些模块，而不是你被允许使用哪些。
- 销售——账户、联系人与项目委托销售管道。
- 项目与任务——交付已售出的那一份委托。
- 财务——开票与预测同时读取上述两者。
- 文档——提案、方法论以及已达成事项的记录。
- 自动化——上述两个候选项，以及你自己添加的内容。
我们提出的业务规则
这些是供你审阅的建议，绝不会被悄悄强制执行。Cyril 之所以提出它们，是因为咨询公司迟早会被问到；它们是否适用于你，由你判断。
- 在提案或委托函发出之前，加入一个审批环节。
- 对委托结束后仍保留的客户数据，进行一次留存期复核。