我们的起始销售管道
七个阶段，尽职调查与合规审查位于销售管道之内，而非之外。在上手引导时提出，并可修改以贴合你自己的流程。
- 初次咨询
- 资格确认
- 尽职调查
- 合规审查
- 提案
- 已批准
- 赢单 / 输单
B2B
金融服务
金融服务公司丢单往往不在提案环节，而在资格确认与「任何人能点头之前必须完成的各项检查」之间的空档。Cyril 一开始就把这些检查设为销售管道中的真实阶段，而不是某个字段里的一条备注，并提出该行业通常会被问到的审批与证据规则。Cyril 不声称这些规则满足任何特定监管机构的要求，也绝不会在无声无息中强制执行它们。
我们建议自动化的部分
两个候选项，都是为了不让必经步骤被悄悄跳过。
- 提案发出前必须经过审批。
- 当尽职调查证据不完整时，为负责人创建一项任务。
通常最重要的模块
先行开启并优先呈现。其余内容依然全部包含在内。
- 销售——从咨询到批准的销售管道。
- 财务——基于同一批记录的开票与预测。
- 文档——证据本身，以及背后的决策。
- 法务——协议及其附带的义务。
- 自动化——上述审批与证据两个候选项。
- 报表——把销售管道与各项检查放在一起阅读的地方。
我们提出的业务规则
四项建议，皆可修改、皆可拒绝。Cyril 不主张其中任何一项满足某一司法辖区的要求——该判断属于你和你的顾问。
- 对关系结束后仍保留的记录，进行一次留存期复核。
- 编制人与审批人相互分离。
- 阶段推进前必须具备规定的证据。
- 导出受限数据时加入一个复核环节。