会议简报：隼程物流客户
- 有何变化
- 项目启动会改到9月3日周四 10:00
- 待办
- 客户支持没有未关闭事项
- 交付
- 管理咨询项目，10月20日到期
- 下一步
- 周四前发送议程
按您自己的阶段搭建销售管道
阶段、商机和销售预测，都与您团队的实际成交方式相匹配。B2B 或 B2C 在上手引导时一次选定，每个阶段都可以由您改名、排序或删减。
合格商机 ¥96,000
砺衡砺衡律师事务所
¥96,000预约需求调研沟通
法律服务明哲
需求调研 ¥148,000
麦溪麦溪食品
¥148,000分享第一阶段的调研结论
食品饮料魏宁
提案 ¥0
此阶段暂无商机
口头约定 ¥264,000
沙洲沙洲户外
¥264,000发送委托书供签署
零售任远
赢单 3 个商机
隼程隼程物流
项目进行中晓青
云脊云脊置业
项目进行中晓青
清槐清槐口腔
项目进行中明哲
每封邮件、每次会议，都已记录在案
邮件和日历目前与 Microsoft 365 同步，Gmail 和 Google 日历处于测试阶段。每封邮件和每场会议都会归到对应的客户、联系人和商机上，没人需要事后补记通话。
- 来自邮件和日历的邮件与会议，汇聚在同一条时间线上
- 每次会议前都有一份简报，取自该客户的历史记录
- 每个商机和客户上都记着下一步
隼程隼程物流 动态
已发送邮件：隼程项目启动会改到周四杜晓青发给 4 人
收到邮件：回复：项目启动会议程来自 sunchengwuliu.cn，已归入该商机
会议：范围沟通会，45 分钟杜晓青、白明哲，以及隼程的 2 人
商机赢单：管理咨询项目已由该商机启动项目
已发送邮件：请求更新项目进度杜晓青，已归入该商机的会话
已发送邮件：项目启动会议程发给 4 人
交接无需专门开会
赢下的商机是交付档案的开端，而不是某份档案的终点。阶段变更可以直接启动项目，财务从商机本身读取金额，几个月后提出的工单依然能归到同一个客户。
- 商机赢单，项目创建，启动会排定
- 发票读取的是商机本身，而不是它的导出副本
- 续约时清楚交付实际做了什么
销售10:02
沙洲户外管理咨询项目，¥264,000赢单
项目10:02
已由商机创建项目任远，项目启动会9月2日周三规划中
财务10:02
计费方式取自商机固定总价，无需重新录入可生成发票
销售团队会常驻的应用
每个席位都包含全部应用，所以收件箱、日历和销售管道是一体的。