Vendere un lavoro e farlo sono lo stesso rapporto in due fasi, e quasi ogni insieme di strumenti li divide fra due prodotti proprio nel momento in cui la continuità conta di più: il passaggio di consegne. Cyril tiene trattativa ed erogazione su un unico grafo, così il progetto parte da ciò che è stato davvero concordato, non da un suo riassunto.
Nel nostro spazio di lavoro demo, Gheppio Trasporti firma Incarico di consulenza. Il progetto si apre dalla trattativa con l’ambito, il team e la scadenza concordati, e l’erogazione resta visibile dall’account.
La trattativa registra l’ambito, le persone proposte e la data promessa a Gheppio.
Un cambio di fase è un trigger sullo stesso grafo, quindi il progetto si apre collegato alla trattativa da cui proviene.
La fase 2 viene segnata come completata e Finanze prepara la fattura. Vendite, erogazione e assistenza si leggono come un unico account.
20 ott 2026Riportato dalla trattativa nel progetto
L’automazione lavora a livello del grafo e non fra prodotti diversi, quindi un cambio di fase è un trigger e il progetto che ne nasce è collegato alla trattativa da cui proviene.
Un progetto appartiene all’account per cui viene svolto, quindi l’erogazione è a un clic dal cliente e il cliente a un clic dal progetto.
Progetti e fatture appartengono allo stesso account, quindi «cosa è stato consegnato» e «cosa è stato fatturato» si consultano insieme invece di essere riconciliati ogni mese.
«Quali clienti sono a rischio questo trimestre, e perché» richiede pipeline, erogazione, ticket e fatture. Ask Cyril risponde dai tuoi dati su tutti e quattro, citando ciò che ha letto; su quattro prodotti è un foglio di calcolo che qualcuno costruisce dopo che qualcosa è andato storto.
Il passaggio di consegne è il punto in cui due strumenti perdono acqua. Ciò che è stato promesso vive nel CRM, spesso in una nota; ciò che viene costruito vive nello strumento dei progetti, inserito da qualcuno che non era nella stanza. Di solito il vuoto si colma con una riunione di kickoff il cui unico scopo è rileggere ad alta voce la trattativa. Poi i due record si allontanano, e al rinnovo nessuno sa dire quale fosse l’impegno originale senza fare archeologia.
Consegni ciò che vendi (servizi, implementazioni, incarichi continuativi) e il passaggio fra le due cose è una riunione invece che un collegamento. Più l’erogazione è vicina all’impegno preso, più un unico grafo vale per te.
Il tuo lavoro sui progetti non ha niente a che fare con la pipeline (per esempio lo sviluppo interno di una roadmap di prodotto) e il tuo strumento per i progetti fa bene un lavoro specialistico. Condividere un grafo dei clienti serve a poco quando il lavoro non ha un cliente.
Cyril è in pre-lancio, quindi la cosa utile da pubblicare è il confine di ciò che esiste, non una roadmap. Se uno di questi punti è un requisito irrinunciabile, dillo presto e ti diremo chiaramente se conviene aspettare.
Fanno entrambi parte della piattaforma a un unico prezzo per utente: non c’è un pacchetto da assemblare né un connettore da comprare. Ogni pagina qui sotto spiega cosa fa quel modulo da solo.
Elenchi, bacheche e timeline sugli stessi dati, con attività, dipendenze e automazione. Ciò che volutamente non è: un prodotto di gestione progetti a sé con una sua copia del cliente, cioè proprio ciò contro cui argomenta questa pagina.
Non è un problema, ma sii onesto sul compromesso. Tenerlo significa tenere la giunzione del passaggio di consegne e tutto ciò che la mantiene. Può valerne la pena; è solo un costo da chiamare per nome invece di far finta che non ci sia.
Sì. Ask Cyril risponde da progetti, trattative, ticket e fatture, citando i record che ha letto e solo quelli che il tuo ruolo può aprire, invece di quattro strumenti con una persona che ne mette insieme i risultati.
Vendite e Finanze
Un CRM in cui le voci della trattativa diventano preventivo e fattura. Niente esportazioni, niente ridigitazione, nessuna seconda versione del cliente da riconciliare. Parte della piattaforma, per utente.
Vendite e Assistenza
Un helpdesk che conosce già l’account del cliente, il progetto aperto e la fattura non pagata: in una query, non in sei. Stessa piattaforma, stesso prezzo per utente.
Cyril è in pre-lancio e sta aprendo l’accesso anticipato tramite una lista d’attesa. Ancora nessuna iscrizione in autonomia e nessun cliente pubblicato: se vuoi sapere onestamente a che punto è, chiedi.
