Vender un trabajo y hacerlo son la misma relación en dos fases, y casi todas las combinaciones de herramientas las separan en dos productos justo en el momento en que más importa la continuidad: el traspaso. Cyril mantiene el negocio y la ejecución en un solo grafo, así que el proyecto arranca de lo que de verdad se acordó y no de un resumen.
En nuestro espacio de trabajo de demostración, Cernícalo Logística firma el Proyecto de asesoría. El proyecto se abre desde el negocio con el alcance, el equipo y la fecha límite acordados, y la ejecución sigue visible desde la cuenta.
El negocio recoge el alcance, las personas propuestas y la fecha que se le prometió a Cernícalo.
Un cambio de etapa es un disparador en el mismo grafo, así que el proyecto se abre vinculado al negocio del que salió.
La fase 2 se marca como completada y Finanzas prepara su factura. Ventas, ejecución y soporte se leen como una sola cuenta.
20 oct 2026Traído del negocio al proyecto
La automatización funciona a nivel de grafo y no entre productos, así que un cambio de etapa es un disparador y el proyecto resultante queda vinculado al negocio del que salió.
Un proyecto pertenece a la cuenta para la que se hace, así que la ejecución está a un clic del cliente, y el cliente, a un clic del proyecto.
Los proyectos y las facturas pertenecen a la misma cuenta, así que «qué se ha entregado» y «qué se ha facturado» se consultan juntos, en lugar de conciliarse cada mes.
«¿Qué cuentas están en riesgo este trimestre, y por qué?» necesita el embudo, la ejecución, los tickets y las facturas. Ask Cyril responde a partir de tus propios datos de los cuatro y cita lo que ha leído; entre cuatro productos, es una hoja de cálculo que alguien monta cuando algo ya ha salido mal.
El traspaso es por donde hacen agua las combinaciones de dos herramientas. Lo prometido vive en el CRM, a menudo en una nota; lo que se construye vive en la herramienta de proyectos, introducido por alguien que no estaba en la sala. El hueco suele cerrarse con una reunión de lanzamiento cuyo único propósito es releer el negocio en voz alta. Después, los dos registros se van separando, y para la renovación nadie sabe decir cuál era el compromiso original sin hacer arqueología.
Ejecutas lo que vendes —servicios, implantaciones, igualas— y el traspaso entre ambas cosas es una reunión y no un enlace. Cuanto más cerca esté la ejecución del compromiso, más vale para ti un solo grafo.
Tus proyectos no tienen nada que ver con tu embudo —por ejemplo, ingeniería interna sobre la hoja de ruta de un producto— y tu herramienta de proyectos hace bien un trabajo especializado. Compartir un grafo de clientes te aporta poco cuando el trabajo no tiene un cliente detrás.
Cyril está en prelanzamiento, así que lo útil es publicar hasta dónde llega lo que existe y no una hoja de ruta. Si alguno de estos puntos es un requisito imprescindible, dínoslo pronto y te diremos con claridad si te compensa esperar.
Los dos forman parte de la plataforma por un único precio por usuario: no hay paquete que montar ni conector que comprar. Cada página de abajo explica lo que hace ese módulo por sí solo.
Listas, tableros y cronogramas sobre los mismos datos, con tareas, dependencias y automatización. Lo que deliberadamente no es: un producto de proyectos independiente con su propia copia del cliente, que es justo lo que esta página desaconseja.
No es un problema, pero sé honesto con la contrapartida. Mantenerla significa mantener la costura del traspaso y lo que haga falta para sostenerla. Puede que merezca la pena; simplemente es un coste que conviene nombrar en vez de darlo por inexistente.
Sí. Ask Cyril responde a partir de proyectos, negocios, tickets y facturas, cita los registros que ha leído y solo usa los que tu rol puede abrir, en lugar de cuatro herramientas con una persona juntando los resultados.
Ventas y Finanzas
Un CRM cuyos conceptos del negocio se convierten en presupuesto y factura. Sin exportar, sin volver a teclear, sin una segunda versión del cliente que conciliar. Parte de la plataforma, por usuario.
Ventas y Soporte
Un centro de ayuda que ya conoce la cuenta del cliente, su proyecto abierto y su factura pendiente, en una consulta y no en seis. Misma plataforma, mismo precio por usuario.
Cyril está en prelanzamiento y abre el acceso anticipado a través de una lista de espera. Todavía no hay alta por tu cuenta ni clientes publicados; si quieres la versión honesta de en qué punto está, pregúntanos.
