Ventas y Soporte
El ticket ya sabe quién escribe
Un centro de ayuda que ya conoce la cuenta del cliente, su proyecto abierto y su factura pendiente, en una consulta y no en seis. Misma plataforma, mismo precio por usuario.
El negocio y la factura son el mismo cliente.
Con la mayoría de las herramientas, no lo son. El CRM guarda el negocio, la herramienta de finanzas guarda la factura, y lo único que los une es alguien tecleando dos veces las mismas cifras. Cyril los trata como un solo cliente visto desde dos ángulos: los conceptos de un negocio ganado pasan al presupuesto y a la factura en lugar de viajar en una exportación.
De ganado a pagado, en una sola ficha.
En nuestro espacio de trabajo de demostración, Alimentos Valdeoliva firma un martes cualquiera de agosto. Sigue los conceptos del negocio hasta la factura, y el cobro de vuelta a la cuenta en la que está el embudo.
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Se gana el negocio
Nuria Soler pasa el negocio Proyecto de asesoría a Ganado. El importe y los conceptos se acordaron aquí.
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La factura parte del negocio
Los conceptos del negocio se convierten en un presupuesto y después en una factura. El mismo cliente, los mismos conceptos, el mismo total, a la espera de que una persona la envíe.
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El cobro aparece donde está el negocio
El cobro llega a la misma cuenta que el embudo, así que «¿cuánto nos debe?» tiene una sola respuesta.
66.631,00Traído del negocio, nunca tecleado de nuevo
Qué significa eso un martes cualquiera.
Los conceptos de un negocio ganado llegan a la factura sin volver a teclearlos
Los conceptos y el cliente ya están en el negocio. Se convierten en un presupuesto y después en una factura sin volver a teclear nada: el mismo cliente, los mismos conceptos, el mismo total.
La previsión lee el embudo en directo, no una copia
La previsión del embudo lee tus negocios en directo, así que refleja lo que ha cambiado esta mañana y no lo que se sincronizó anoche.
Un solo cliente, así que una sola respuesta a «¿cuánto nos debe?»
La factura pendiente está vinculada a la misma cuenta que el embudo. Nadie tiene que decidir de qué sistema fiarse, porque solo hay un sitio donde mirar.
La IA puede responder sobre ambos
Ask Cyril responde a una pregunta como «¿qué cuentas se cerraron este trimestre y no han pagado?» a partir de tus propios negocios y facturas, y cita los registros que ha leído. Con dos herramientas, esa pregunta es un proyecto, así que se hace, como mucho, una vez al trimestre.
Lo que hacen en su lugar dos herramientas separadas.
Se puede hacer que dos herramientas se pasen datos, y muchos equipos lo hacen bien. Lo que un conector no puede crear es una idea compartida de lo que es un cliente. Así que el CRM tiene su propia noción de la cuenta, finanzas tiene otra, y el hueco entre ambas se llena con costumbres: una regla de nombres que alguien recuerda, una hoja de cálculo que empareja una con otra, una tarde al mes averiguando cuál tiene razón. Ese es el coste que la línea de licencias nunca muestra.
Si esto es para ti.
Te encaja si
Vendes un trabajo y luego lo facturas, tus facturas se construyen a partir de lo acordado en un negocio y quien emite la factura no es quien cerró la venta. Ese traspaso es donde viven el volver a teclear y los desajustes, y es lo que elimina una sola ficha.
No te encaja si
Tu facturación es de verdad independiente de tu embudo: facturación transaccional de gran volumen, o un departamento financiero con su propio sistema que no va a mover. La costura que elimina esta página no es la que te está costando dinero.
Lo que esto todavía no hace.
Cyril está en prelanzamiento, así que lo útil es publicar hasta dónde llega lo que existe y no una hoja de ruta. Si alguno de estos puntos es un requisito imprescindible, dínoslo pronto y te diremos con claridad si te compensa esperar.
- No es un libro mayor, ni pretende serlo. La contabilidad, las declaraciones de impuestos y las cuentas anuales siguen con tu gestoría; las exportaciones existen para ese traspaso.
- No cubre el reconocimiento de ingresos más allá de la facturación y las previsiones sencillas. Si necesitas calendarios de ingresos diferidos, considéralo inexistente.
- La consolidación de varias sociedades no es algo con lo que contar hoy.
Los módulos que usa.
Los dos forman parte de la plataforma por un único precio por usuario: no hay paquete que montar ni conector que comprar. Cada página de abajo explica lo que hace ese módulo por sí solo.
Preguntas frecuentes.
¿Sustituye a mi software de contabilidad?
No el libro contable. Cubre la facturación, los cobros, los gastos y las previsiones sobre los mismos datos que tu trabajo comercial y de ejecución, y exporta para tu gestoría. La contabilidad y las declaraciones se quedan donde están.
¿Y si ya tenemos una herramienta de finanzas que nos gusta?
Entonces, siendo honestos, aquí ganas menos. El argumento de esta página va de eliminar la costura entre dos sistemas; si mantienes una herramienta de finanzas aparte, la costura sigue ahí y alguien tiene que mantenerla.
¿La facturación se paga aparte?
No. El precio es por usuario interno e incluye todos los módulos, sin cuota base de plataforma y sin pagar aparte por aplicación. Los usuarios del portal de clientes son gratis e ilimitados.
Otros dos traspasos
Cómo encaja todoVentas y Proyectos
Lo que vendiste y lo que entregas son lo mismo
Un CRM en el que el negocio cerrado se convierte en el proyecto y las tareas remiten al cliente para el que son. Un grafo, un modelo de permisos, por usuario.
Míralo con tus propios datos.
Cyril está en prelanzamiento y abre el acceso anticipado a través de una lista de espera. Todavía no hay alta por tu cuenta ni clientes publicados; si quieres la versión honesta de en qué punto está, pregúntanos.
