一份会计能直接用的导出
发票、收款和费用可以导出为 CSV，筛选条件与屏幕上的列表相同。客户和类别以名称而非 ID 呈现。导出您的数据永远免费。
导出发票 CSV
行数19 张发票，全部状态
筛选条件与列表相同
| 编号 | 客户 | 状态 | 合计 |
|---|---|---|---|
| ROWA-1001 | 隼程物流 | 草稿 | 59,085.00 |
| ROWA-0999 | 麦溪食品 | 已支付 | 66,631.00 |
| ROWA-0998 | 云脊置业 | 逾期 | 50,595.00 |
需要财务查看权限下载 CSV
四项不再落到您桌上的工作
财务直接读取产生这些收入的商机和项目，所以通常意味着重复录入、催款和对账的工作，大部分都消失了。
跟进逾期款项，不用自己写邮件
Ask Cyril 会找出逾期发票，并按您的提醒模板为每张发票拟定一封提醒。在您批准之前，不会发送任何邮件。想完全放手？在财务设置中设置分级提醒，可在到期日之前或之后，以邮件或任务的形式发出。
- 金额、到期日和联系人都根据发票自动填写
- 客户可以在门户中在线付款
- 一次批准即可覆盖整个计划
Ask Cyril2 项待审批
跟进逾期发票
有两张发票逾期。这是按您的模板为每张发票发送提醒的计划。在您批准之前，不会发送任何邮件。
执行计划2 封提醒
1
财务 需要批准
ROWA-0998 的提醒云脊置业，50,595.00 CNY，8月3日到期账单联系人，云脊置业
发票 ROWA-0998 已逾期您好，温馨提醒：发票 ROWA-0998，金额 50,595.00 CNY，已于8月3日到期。您可以在客户门户中完成付款。2
财务 需要批准
ROWA-0997 的提醒沙洲户外，5,272.00 CNY，8月1日到期批准并发送拒绝
发票来自工作记录，而不是凭记忆
项目完成一个里程碑时，Cyril 会起草发票，带上正确的明细和联系人，等人审核。按工时计费的项目，一步就能把未计费的工时计入发票。
- 里程碑完成，发票随即起草
- 费用计入产生它的项目
- 利润随工作进展而变化，而不是等到月底
项目隼程物流
已完成里程碑：第二阶段调研结论与建议
ROWA-1001草稿
| 项目 | 金额 |
|---|---|
| 第二阶段：调研结论与建议 | 52,500.00 |
| 差旅及费用，按实际成本 | 6,585.00 |
| 合计 CNY | 59,085.00 |
根据里程碑起草审核
每个数字的来龙去脉，一清二楚
每张发票都能追溯到背后的里程碑或商机。对它的修改都会连同操作人一起记入审计日志；客户在门户中付款后，发票会自动标记为已付。
ROWA-0999 麦溪食品已支付
已标记为已支付，66,631.00 CNY款项到账后自动标记
已在客户门户中在线付款麦溪食品
已发送给账单联系人魏宁
根据“最终报告”里程碑起草麦溪食品——管理咨询项目
财务团队会常驻的应用
每个席位都包含全部应用，所以这些都已含在价格里，而不是额外收费。